耐火材料應用於鋼鐵、有色金屬、玻璃、水泥、陶瓷、石化、機械、鍋爐、輕工、電力、軍工等國民經濟的各個領域,是保證上述產業生產運行和技術發展必不可少的基本材料,在高溫工業生產發展中起著不可替代的重要作用。

數據顯示,2019年全國耐火材料產量2430.75萬噸,同比增長3.65%。其中,緻密定形耐火製品1341.36萬噸,同比增長1.05%;特種耐火製品增長3.44%。保溫隔熱耐火製品58.90萬噸,同比增長8.87%;不定形耐火製品1030.49萬噸,同比增長6.93%。

2020年全國耐火材料行業市場分析及前景預測

▲來源:工信部、中商產業研究院整理

企業方面,據有關部門統計數據,2019年全行業耐火製品、耐火原料及相關服務企業總家數1958家,主營業務收入2069.2億元,利潤總額128億元。中國耐材協會通過對73家重點耐材企業經營情況調研顯示,73家企業耐火材料產量932.57萬噸(含部分耐火原料)同比增長3.34%;銷售收入568.25億元,同比增長0.88%;實現利潤38.29億元,利潤率6.74%,雖然不及2018年的利潤率7.84%水平,但比全國工業企業平均利潤率高0.88個百分點。73家重點企業利潤降低的主要原因是,2019年鹼性原料和鹼性製品的市場價格降幅過大導致企業利潤的減少。

2019年耐火材料行業運行呈現以下特點:

1、耐火材料產量小幅增長

2019年全國耐火材料產量有所增長,同比增長3.65%;其主要原因是鋼鐵等主要下游行業運行均呈現增長態勢,耐材市場需求加大。鹼性耐火製品雖然鎂砂市場價格變化較大,但總量仍較穩定。隔熱製品增加幅度較大,產量同比增長8.87%;不定形耐火製品產量同比增長6.93%。

2、出口量、出口平均價格和出口貿易額有所下降

2019年,耐火原材料出口貿易量、出口價格總體上下降。其中出口量同比降低6.25%,出口貿易額同比降低15.46%;出口綜合平均價格同比降低9.82%。其中:耐火原料出口量同比降低5.66%,出口貿易額同比降低16.25%,出口平均價格同比降低11.22%。電熔鎂砂出口量下降30%,價格下降17.7%。高鋁原料出口量與2018年相比下降11%,但價格基本穩定不變。耐火製品出口量同比降低7.74%,出口貿易額同比降低14.50%,出口平均價格同比降低7.32%。

3、虧損企業虧損額略有減少

2019年,重點企業中虧損企業6家,虧損面8.22%,較之2018年略有增加。虧損企業虧損額7662萬元,比上年同期減少615萬元。

4、應收賬款略有增長

2019年12月末,重點企業應收賬款總額141.56億元,同比增長1.42%。重點企業中,應收賬款上升的企業39家,上升面53.42%。其中上升20%以上的企業22家,上升面30.14%。更嚴重的是有4家生產企業應收賬款同比上升100%以上,不僅增加了企業的資金成本,也將嚴重危及企業的經營安全。

2020年耐火材料行業運行分析預測:

1、2020年下游鋼鐵、建材等行業面臨複雜多變的形勢

2019基建、房地產等下游行業運行穩定,國內粗鋼表觀消費量達到9.4億噸,同比增長8%。中國的粗鋼產量2019年創歷史新高,達到了9.9億噸,水泥建材、有色金屬增幅也大,由於鋼鐵產量增幅過快,鐵礦石等原燃材料價格上漲較多,加之鋼材價格下行,鋼鐵企業經濟效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業協會會員鋼鐵企業實現銷售收入4.27萬億元,同比增長10.1%;實現利潤1889.94億元,銷售利潤率僅為4.43%,同比下降30.9%;鋼鐵行業的效益遠不及2018年。

據預測,2020年受新冠肺炎疫情影響,汽車、工程機械、建築等行業影響較大,雖然國家會採取一些應對措施來消除疫情導致的負面效應,但估計2020年粗鋼產量總體上不會再增加,鋼鐵業效益的下滑可能促使鋼廠倒逼耐火材料等上游行業產品降價,進一步加大耐材企業的經營壓力。2020年一季度市場價格的下行變化已經顯現。2020年一季度高鋁質原料及高鋁、硅質製品市場價格相對穩定,但鹼性製品及特種耐火材料價格下降幅度較大。總之2020年耐火材料行業不僅面臨國內外整個宏觀經濟層面衝擊和共振效應影響,而且還面臨上下游行業複雜多變的市場形勢。

2、耐火原料產能繼續釋放,價格波動較大

由於2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情,漲幅過大,利潤過高,導致社會資本投入到耐火原料行業的衝動明顯增大。2019年原料產能釋放明顯加大,導致主要耐火原料價格,除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開採整治,鋁礬土價格在第4季度略有反彈外,其餘均出現下降。尤其是電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格下降明顯。電熔鎂砂價格下降15-20%,燒結鎂砂下降20-30%,電熔白剛玉的價格由於產能釋放較大,下降幅度達到10%左右,現在市場上白剛玉、棕剛玉的比價也出現了倒掛。原料價格的快速下滑也是2019年行業運行的另一個重要特點,這一市場趨勢在2020年將會繼續呈現。

耐火原料本來產能嚴重過剩,市場需求有限,無序的擴大產能,受害的是企業。希望企業家投資耐火原料項目要慎之又慎。從源頭做起,控制生產總量是穩定價格的唯一因素,在保證市場需求的前提下,既要嚴控礦石的開採量,又要控制耐火原料的生產總量,在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩定。

3、鋼廠產能置換,可能會對耐火材料的市場產生一些積極影響

根據《鋼鐵行業規範條件(2015年修訂)》和《鋼鐵行業規範企業管理辦法》,工信部持續開展鋼鐵規範企業動態調整工作。經企業自查、地方工業主管部門初審、工信部組織專家核實,其中,13家企業符合《鋼鐵行業規範條件》,擬列入規範企業名單;7家企業存在未通過地方初審、冶煉設備擬全部關停退出等情形,擬撤銷規範公告;13家企業存在環保、安全等問題,擬責令整改;12家企業冶煉裝備變化等。根據各級政府發改委、工信部門發佈和更新的信息,耐材之窗對全國鋼鐵企業退城搬遷、產能置換等信息進行了統計彙總,76家鋼鐵企業因上述原因有置換項目。擬建鋼鐵項目粗鋼產能近2億噸,對耐火材料的市場需求無疑是重大利好,耐火材料企業應跟蹤市場變化,抓住機遇。

4、關注鍊鋼電爐用耐火材料

2019年中國廢鋼市場出現較大變化。據中國廢鋼應用協會統計,國內廢鋼產生量和使用量達到2億噸新臺階。廢鋼比達到20%水平。鍊鋼電爐開工率和產能利用率持續走高。電爐鋼產量的不斷增長,截止2019年6月,有關機構調研的結果,全國有275座電弧爐,產能為1.65億噸,計劃全年新增投產2101萬噸,其中已投產642萬噸,未投產1459萬噸。

電爐用耐火材料需求量將逐步加大。由於轉爐鍊鋼引入了濺渣護爐技術,爐齡高且穩定,但鍊鋼電爐爐齡較低,一般600~700爐左右,低的只有200~300爐左右。因此,電爐用耐火材料的質量提升、產品更新和技術發展應引起業內關注與重視。

5、新冠肺炎疫情對行業2020年運行影響不容小覷

與其他行業一樣,年初開始的新冠肺炎疫情對耐火材料行業的運行挑戰嚴重。疫情發生以來,行業協會和行業同仁一起,堅決貫徹習近平總書記重要指示精神,落實黨中央、國務院、國資委、中國鋼鐵工業協會和當地政府的決策部署,全行業齊心協力築牢疫情防控的屏障,在做好疫情科學防控工作的同時,捐款捐物,助力湖北武漢市、及當地政府抗擊疫情,努力保證行業生產經營的運行,根據協會統計,耐材行業捐款捐物總額4300萬元。

新冠肺炎疫情對行業的運行也帶來重大影響。據分析,疫情對行業的衝擊有:

一是春節後的復工復產遭遇物流上的限制。一是年初找不到車輛,很多省份限制外地車輛和人員進入,當政府將高速公路的城市節點均打通時,但部分地區村鎮仍然存在封鎖,耐火材料企業特別是耐火原料企業地理位置多分佈在村鎮,原料進入和產品的輸出仍然存在困難。

二是運費成本增加:當整個工業體系的完整供應鏈運行不充分時,耐火材料行業也受到影響,物流成本大幅增加,在取消高速收費的情況下,企業運費上漲在30%~80%不等。

三是復工產能利用率低:2月底3月初,耐火材料企業的表觀復工率約80%,但整體產能利用率不足50%。未開工的企業主要原因是未能通過地方政府的開工核准,工人不足並不是影響耐火材料行業復工的主要問題。

儘管有上述困難,整個行業齊心協力,滿足了鋼鐵建材等下游行業的供應,未發生因耐火材料斷供影響下游企業生產的情況。

國內疫情的衝擊是暫時的,但隨著疫情的全球擴展以及隨之而來對整個全球經濟影響的顯現,疫情對全球經濟的影響及對耐火材料需求端的影響日益擴大。影響有多大,現在還不完全清晰。但疫情勢必將影響鋼鐵、汽車消費等行業,進而影響耐火材料行業。一季度市場的變化及部分產品價格的下行,已給出了明顯的信號。疫情對2020年耐火材料行業的影響不容小覷。

總之,2020年耐火材料行業的運行既有積極的因素,也有現實的和潛在的挑戰和困難。2020年是“十三五”計劃的收官之年、扶貧脫困攻堅之年,也是我國全面建設小康社會的決勝之年。從最高層面傳遞出的信息看,現階段既要精準防控疫情,又要促進加快復工復產,以省域為單元全面恢復正常生產生活是當前各級政府和各行各業的工作之重。深化改革、擴大開放、提高宏觀調控的前瞻性以及推動區域經濟發展,仍是2020年經濟發展的主基調。當前和今後一個時期,我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。我們要增強必勝信心,控制疫情對經濟的影響,善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力,集中精力辦好自己的事。抓住新機遇,迎接新挑戰,實現耐火材料行業高質量發展的跨越。

更多資料請參考中商產業研究院發佈的《2020-2025年中國耐火材料行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。

2020年全國耐火材料行業市場分析及前景預測